長野・松本で家族信託・遺言・後見・生前贈与のご相談は

無料相談

更新日:2021/09/10

家族信託、生前対策の無料相談からサポートの流れ

１）初回相談は無料です！【要予約】

ご相談者様の家族信託・生前対策について、まずは無料でのご相談をお受けいたします。

ご予約専用ダイヤルは0120-523-160になります。または、画面右下チャットや問合せフォームからご予約ください。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

２）無料相談の実施

ヒアリングシートをもとにご相談者様からお話をお伺いいたします。ご相談内容を明確にし、必要な家族信託または生前対策サポートプランを作成いたします。

また、認知症対策、や生前対策の基本ルールのご説明や、気を付けるべきポイントの聴取を行います。

必要であれば、ご家族へのご説明を行います。

３）お申込み／家族信託・生前対策サポートの開始

ご提案後、サポートプランにご納得いただければ、お申し込みをしていただきます。

お客様と密に連絡をとりながら、面談を重ね、最適な家族信託、生前対策プランを形にしてゆきます。

また、お客様と各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、当プラザがコーディネートをいたします。

 

４）家族信託・生前対策サポート手続き完了報告

すべての手続きが完了したら、そのご報告、完了書類一式をお渡しいたします。

今後、継続的に必要な手続き（家族信託であれば、受託者の手続き）についてもご説明させていただきます。

 

 

５）アフターフォロー

家族信託、生前対策は定期的なメンテナンスをしてゆきます。ご家庭の状況や、資産状況の変化、健康状態の変化に合わせて、必要な対手続きや、時としては見直しが必要だからです。

当プラザでは、法改正などについての情報提供や、定期的なご面談などを通じたアフターサポートを行っています。

 

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TEL：0120-523-160

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